За сбор «иностранных пожертвований» отвечает финский сепаратист Конни Циллиакус, за закупку оружия – Евгений Азеф. Ни ветеран подполья Чайковский, ни молодой вождь оппозиции Гапон, ни другие участники процесса не подозревают, что имеют дело с двумя агентами: японской разведки и российской тайной полиции.