За сбор «иностранных пожертвований» отвечает финский сепаратист Конни Циллиакус, за закупку оружия – Евгений Азеф. Ни ветеран подполья Чайковский, ни молодой вождь оппозиции Гапон, ни другие участники процесса не подозревают, что имеют дело с двумя агентами: японской разведки и российской тайной полиции.

«Чем династия Готторпов лучше династии Гапонов? – так один из новых друзей цитирует слова, произнесенные бывшим священником в запальчивости. – Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течет кровь чисто мужицкая, притом хохлацкая!»